Миранда тяжело переживает утрату. Чтобы справиться с горем, она записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения девушка замечает странные вещи — темные силуэты в углах, леденящие душу шепоты. Специалист не смог ей помочь, и тогда она обратилась к гадалке. Таро предупредило: за Мирандой кто-то следит, и это не человек.
Существо проявляет себя через боль. Когда страдания становятся невыносимыми, оно набрасывается на окружающих. Его жертвы — друзья и родные Миранды. После каждой атаки на их лицах остается жуткая гримаса, будто кто-то насильно растянул кожу в неестельной улыбке.