Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков — врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом — улик мало, свидетели молчат, а время работает против них.