Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние сбережения. Налоги растут, оставляя жителей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, живущих в изгнании. Но те помнят, как люди выгнали их два века назад, и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.